6月29日 水曜日 午前 ☁

眠いｚｚｚ
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◆昨日の株式市場
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◇6月28日（火）　　　　　　　　　　　　　　年の　最高値 　　　最安値　（ザラバ）
　☆日経平均　　 15,323.14　　△13.00　　　　　18,951.12(1/4)　　14,864.01(6/24)
　☆ＴＯＰＩＸ　　1,224.62　　▲1,14　　　　　　1,702.83(1/4)　 　1,192.80(6/24)
　☆日経平均採用銘柄　ＰＥＲ　12.78　　　一株利益　　1198円
　☆ダウ　　　　　　17,409.72　　△269.48　　　　 　　☆Ｓ＆Ｐ　　2,036.09　△35.55
　☆ＮＡＳＤＡＱ　　4,691.887　　△97.424　　　　　　☆ＷＴＩ　　　47.85　＋1.52
　☆ＣＭＥ日経225先物　　　　　15,635円（ドル建て）　　　　　15,555円（円建て）
◇市場概況　ロイター
　★ロンドン株式市場＝反発、値下がりした保険や銀行株に買い
　★欧州株式市場＝反発、金融株持ち直す
　★欧州市場サマリー（28日）
　★米国株式市場は反発、安値拾いの買いで
　★ポンド・ユーロが反発、英ＥＵ離脱決定後の売り一服＝ＮＹ市場
　★UPDATE 1-シカゴ日経平均先物・日本企業ＡＤＲ動向（28日）
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◆今朝の情報
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◇日経新聞より
　☆（一面）出光、創業家が合併反対　昭和シェルとの計画「社風違う」　総会の承認　拒否権も
　　　３面：出光家、突然の反旗　影響力低下器具か、「合併の説明不十分」
　　　　　　「独自で努力すべき」　「創業家から経営一任」　「感化はしたくない」
　　　　　　出光、創業家を再説得へ、「株主の地位確保」カギに
　☆（一面）首脳会議、英首相「密接な関係を」、ＥＵ側は事前交渉拒む
　　　　7面：英ＥＵ交渉　長期化以下必死、　2年間は現状維持も
　☆（一面）ＶＷ、米当局などに１，５兆円支払い、排ガス不正で和解
　　　　6面：ＶＷ、米残留へ代償、民事最大の和解金
　☆（一面）学資保険、販売縮小、アフラックやソニー保険、超低近影で運用難
　☆東電、隠蔽問題で謝罪、電力９社が株主総会、原発稼働で賛否
　☆英、離脱派vs.残留派再び、次期首相選び始動。９月上旬までに選出
　☆英、通貨安・株安に一服感、急落の反動で買戻し
　☆都知事候補の本命不在、自民：非議員擁立で調整、新進：ちょじ経験者らの名
　☆ｋ経産省、糖尿病など、会社員の健康情報収集、医療削減狙う
　☆ユーロ・ポンド急落で　ビットコインに逃避資金、中国から流入の見方、元安不安映す
　☆長期金利低下続く、マイナス０．230%、追加緩和の思惑も
　☆香港ディズニー、止まらぬ逆風、　本土客減少、従業員も削減、「上海」開園、追い打ちも
　☆中国産ジェット就航、成都－上海 初の商用飛行、たいｈ案が国内受注 海外展開に課題
　☆タカタ会長 進退うやむや　総会で辞意表明、その後打消し、渦巻く不満 再建に影
　☆ＬＩＮＥ、上場の仮条件を決定、最大1270億円調達
　☆トヨタコ株、5000円割れ、3年3か月ぶり、円Ｄか懸念、業績に逆風
　☆東芝、ＡＩで生産性向上、メモリー「ミダ」分析時間１／３　深層学習で欠陥も検査
　☆日立、１０年ぶり新研究棟、東京の主力拠点、100億円を投資
　☆富士フィルム、再生医療、事業部に格上げ
　☆三菱重工、仏電力公社と原発で協力
　☆全日空、アジア路線に快適シート、出張に的、羽田・マレーシア騸10月開設
　☆住信ＳＢＩ、簡単審査で車ローン、返済滞れば遠隔停止
　☆Ｊフロント3~5月最終50%減益、主力店舗建て替え
　☆ポーラＨＤ、1~6月営業3割増、最高益120億円、インバウンド牽引、通期も上振れのい公算
　☆日本オラクル、最高益、前期単独税引き335億円、年配当525遠位
　☆象印、今期純利益14%増、海外生産品の原価下落
　☆日本ビューホ、今期営業、ホテル14%増益、客単価が上昇
　☆森永乳株、24年ぶり高値、ヨーグルトの販売好調、円高でコスト軽減期待も
　☆ＩＰＯ堅調、上期は40社、初音、公開価格69%上回る、期待先行で反動安も
　☆平和堂、3~5月最終7%減益18億円
　☆仏ＢＰＣＥ、個人向け外債（サムライ債）530億円発行へ
　☆インサイダー防止システム、参加企業3000社超える、登録率8割超す
◇インターネットより
　☆（Ｒ）できるだけ建設的なＥＵ離脱を、キャメロン英首相が期待 (23:05)
　☆（Ｒ）英次期首相決定が1週間後ずれ、9月9日まで＝保守党  (2:50)
　☆（Ｒ）スコットランド首相がＥＵ残留目指す、欧州議会指導部と会談へ (3:40)
　☆（Ｒ）トルコ主要空港で爆破攻撃、28人死亡 (6:49)
　☆（Ｒ）英ＥＵ離脱でユーロ圏成長0.5％下振れも、ＥＣＢ総裁が首脳に伝達 (7:42)
　☆（Ｎ）ナイキ、３～５月の売上高６％増　純利益は２％減 (7:53)
　☆（Ｒ）英国がＥＵ離脱決定を覆す可能性ない＝メルケル独首相 (8:08)
　☆（Ｒ）ＥＵ離脱問う国民投票やり直しを要請、英労働党議員2人 (8:11)
　☆（Ｒ）米大統領、英・ＥＵとの貿易協定の並行交渉を模索へ＝国務長官(8:20)
　☆（Ｒ）取り付け騒ぎ回避であらゆる手段＝ユンケル欧州委員長 (8:21)
　☆（Ｒ）英国民投票で世界のリスクは下振れ＝パウエル米ＦＲＢ理事 (8:24)
　☆（Ｎ）政府・日銀、８時40分から英ＥＵ離脱に関する緊急会合 (8:30)
◇時間があったので、日刊工業新聞
　☆パナソニック、ＡＩ活用の自動翻訳技術を１８年度に事業化−訪日客・五輪向け
　☆スワニーと中辻金型工業、３Ｄプリンターの樹脂製試作型製作で脚光
　☆三菱電、欧州で超精密向け放電加工機を深耕－スイス社の牙城切り崩し
　☆ＭＵＪＩＮ、バラ積みピッキングシステムの次世代版を開発−産ロボ向け、教示不要
　☆力強さ欠く鋼材需要−７―９月期は低迷した前年並み　円高にも警戒感
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◆寄り前
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　☆外資系証券経由売買注文状況（5社）
　　　　売１３６０万株　　　買１３８０万株　　　金額ベースでも買い越し
　★〔需給情報〕外資系証券経由の注文状況は20万株の買い越し観測＝市場筋
　★今日の株式見通し＝続伸、欧米株高や円高一服で安心感
　★〔マーケットアイ〕株式：寄り前の板状況、主力株は軒並み買い優勢
◇為替　昨日15時　1$＝101.93円　　今朝7時　102.71円　　　8時　102.61円
◇今朝の発表
　☆商業動向　小売業販売額1.9%減、季節調整済みでは横這い
　　　（日経速報）５月の小売業販売額、1.9％減　デジカメやパソコンが低調 (9:40)
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◆前場
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寄り付き　日経平均　15,523.35円　200.21円高　　ＴＯＰＩＸ　1,241.27　＋16.65
　　　　　　　日経平均、3日連騰の始まり、総じて買い優勢。トヨタは買い気配
　　　　　　　日経平均先物15,520円で寄る
９：０３　　日経平均　205円高　　ＴＯＰＩＸ　＋17.83
　　　　　　全面面高、日経平均200円を超え、15,500円台回復、2部ＪＱ、マザーズも3日続伸、
　　　　　　マザーズは3%を超える

◇（ＭＰ）新規公開、コメダ、公開価格を.7%下回る初値1867円。ソラスト1216円、公開価格を6%下回る

９：１５　　日経平均　15,495.91円　163.77円高　　ＴＯＰＩＸ　1,240.65　＋16.03
　　　　　　出来高　3億952万株　　　　　　売買代金　3,006億円
　　　　　　値上り銘柄　1503　　値下がり銘柄　296　　変わらず　152

９：３０　　日経平均　104円高　　ＴＯＰＩＸ　＋9:40　　売買代金　4,292億円
　　　　　　日経平均、少し上値が重くなっている
９：４５　　日経平均　123円高　　ＴＯＰＩＸ　＋1.40　　売買代金　5,346億円

１０：００　日経平均　15,399.09円　75.95円高　　ＴＯＰＩＸ　1,232.87　＋8.25
　　　　　　出来高　6億3527万株　　　　　売買代金　6,207億円
　　　　　　値上り銘柄　1322　　値下がり銘柄　499　　変わらず　135
　　　　　　日経平均、伸び悩み、プラスながら現在安。ＪＱはしっかり、マザーズも伸び悩み

◇（ＭＰ）為替、一段と円高方向に動いている。ユーロ、ポンドが軟調、リスク回避の動き
◇（ＭＰ）中国人民元基準値　1$＝6.6324元、やや元高設定
◇（ＭＰ）上海プレオープン、0.2%の上昇、香港のプレオープン、0.2%の上昇

１０：３０　日経平均　155円高　　ＴＯＰＩＸ　＋13.57　　売買代金　7,526億円

◇（ＭＰ）アジア市場、上海、上昇率0.3%、香港、上げ幅拡大、0.7%の上昇、台湾、0.7%上昇、シンガポール、0.5%の上昇、韓国、上昇率1％

１１：００　日経平均　15,6554.66円　231.52円高　　ＴＯＰＩＸ　1,244.37　＋19.75
　　　　　　出来高　9億2325万株　　　　　売買代金　9,118億円
　　　　　　値上り銘柄　1638　　値下がり銘柄　252　　変わらず　70
　　　　　　日経平均、再び上げ幅拡大、今日の高値を抜けてきている

◇（ＭＰ）小池百合子議員、都知事選に力行帆表明

１１：１５　日経平均　212円高　　ＴＯＰＩＸ　＋19.45　　売買代金　9,775億円

◇（ＭＰ）英国のＥＵ離脱交渉は、9月以降に先送りが決定、キャメロン首相の後継者が決まるのを待つことになった

日系平均、200円高、15500円台で寄り付いたが、伸び悩み、10時前後に15400円近辺まで押され、もみ合いに。10;15あたりから再び上昇に転じ、今日の高値更新。その後、15,550円を挟んでのもみ合い======================================================================
◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・日本株ＡＤＲ28日、買い優勢　ソニーが４％高、ＮＴＴも上昇(5:29)
・今日の株式、続伸か　欧米株高や円安で、英ポンドの動きが焦点(7:51)
・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、255円高の１万5540円で始まる(8:45)
・コメダが売り気配で始まる　きょう新規上場(9:00)
・ソラストが売り気配で始まる　きょう新規上場(9:00)
・山一電機が買い気配　100万株、６億円上限に自社株買い(9:00)
・Ｊフロントが安い　2016年３～５月期に純利益大幅減(9:01)
・象印が売り気配　16年11月期の純利益14％増に上方修正(9:01)
・ニプロが買い気配　50億円上限の自社株取得枠(9:01)
・アスクルが買い気配　６月の売上高、７％増の252億円(9:01)
・日本オラクルが売り気配　16年５月期税引き益が過去最高に(9:01)
・ポーラＨＤが買い気配 ｢１～６月期営業益､最高の120億円｣と伝わる(9:02)
・タカタが高い　会長の進退巡り思惑交錯(9:02)
・日経平均、続伸で始まる　上げ幅200円超、欧米株高や円安で買い先行(9:02)
・平和堂が売り気配　３～５月期純利益７％減、中国販売減(9:07)
・日経平均先物、反発して始まる　欧米株の反発で心理改善(9:08)
・コメダの初値1867円　公開価格を4.7％下回る・きょう上場(9:13)
・ソラストの初値1222円　公開価格を６％下回る・きょう上場(9:15)
・東証寄り付き、続伸　欧米株高受け銀行株が高い、戻り待ちの売りも(9:19)
・石井工研（ＪＱ）がストップ高　上場廃止の猶予期間を解除(10:00)
・象印が続落　16年11月期純利益を上方修正も材料出尽くし(10:00)
・ＡＮＡＨＤが反発　国際線は好調、トルコテロは「影響軽微」の声(10:01)
・東証10時、上値重い　買い戻し一巡、英ポンド安で先行き警戒感(10:23)
・出光興産が反落　昭和シェルとの合併巡る混乱で(10:42)
・ソラストが初値比で下落　介護事業の収益環境悪く(10:47)
・Ｊフロントが年初来安値 3～5月期､純利益50％減を嫌気(10:56)
・ＵＭＮがストップ高　ジカ熱研究への参加に期待(11:03)
・ソニーが一時５％高　ＰＳＶＲ期待続く、平井社長発言(11:19)