2月9日 木曜日 午前 ☁

======================================================================
◆昨日の株式市場
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◇2月8日（木）　　　　　　　　　　　　昨年来の　最高値 　　　最安値　（ザラバ）
　☆日経平均　　 19,007.60　　△96.82　　　19,615.40(17/1/5)　　14,864.01(16/6/24)
　☆ＴＯＰＩＸ　　1,524.15　　△8.00　　　1,558.75(16/12/21)　 　1,192.80(16/6/24)
　☆ダウ　　　　　　20,054.34　　▲35.95　　　　 　　☆Ｓ＆Ｐ　　2,294.67　△1.59
　☆ＮＡＳＤＡＱ　　5,682.454　　△8.237　　　　　　☆ＷＴＩ　　　52.34　＋0.17
　☆ＣＭＥ日経225先物　　　　　18,960円（ドル建て）　　　　　18,935円（円建て）
◇市場概況　ロイター
　★UPDATE 2-アジア株式市場サマリー（8日）
　★ロンドン株式市場＝ほぼ横ばい、住宅株買われるもエネルギー株軟調
　★欧州株式市場＝続伸、政治不安で銀行株は売られる
　★欧州市場サマリー（8日）
　★米国株はまちまち、ダウは反落　金融株が安い
　★日本企業ＡＤＲ動向（8日）
＜日経速報＞
　★米国株、ダウ反落35ドル安 金融株に売り、ＩＴ高でナスダックは最高値
======================================================================
◆インターネットより
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◇日経速報
　☆（一面）新経済協議、米に提案へ　貿易・投資ルール重点  首脳会談で安倍首相 (2:00)
　☆（一面）日清紡、メキシコの車部品工場白紙に　トランプ氏政策受け (1:30)
　☆「ＡＩ医療に投資」　ソフトバンク10兆円ファンドで孫氏 (23:47)
　☆米畜産、対日ＦＴＡ切望　関税高止まりでシェア低 (23:40)
　☆日銀の国債保有４割超す　米金利急上昇が誤算 (0:29)
　☆街角景気、７カ月ぶり悪化　トランプ政策に不安 １月調査 (22:09)
　　街角景気１月悪化、北陸の下げ幅全国最大 (6:21)
　　九州・沖縄、１月の街角景気悪化　小売りなど苦戦 (21:52)
　　東海の街角景気、７カ月ぶり悪化、寒波で消費停滞 (2:00)
　☆三菱重、日立への請求7600億円に　南ア火力費用負担巡り増額 (21:24)
　☆米メルクのがん免疫薬「キイトルーダ」年1400万円　薬価決定 (23:45)
　☆感染症診断、現場で正確　日本板硝子が小型の遺伝子検査機 (22:23)
　☆血液で大腸がん診断　島津製作所、受託事業に参入 (2:00)
　☆富士通ゼネラル、タイ開発のエアコン３倍に　2020年めど (21:07)
　☆シャープ、スイスの複合機販社を買収 (23:53)
　☆機械商社の南陽、大分の精密部品会社を買収 (21:49)
　☆家計簿アプリのマネーフォワード、フェリカと提携 (23:41)
　☆九電、海外展開を迅速に　子会社に実務集約、担当者７割出向 (2:00)
　☆不二製油Ｇ本社が中期計画、Ｍ＆Ａ投資に500億円用意 (23:00)
＜決算＞
　☆上場５社に1社、最高益　働き方改革など追い風 17年３月期 (21:29)
　☆化学大手、今期上方修正相次ぐ　石化の供給制約が利益押し上げ (23:49)
　☆革新機構銘柄のルネサスとＪＤＩ、１～３月期の営業損益改善 (23:48)
　☆（観測）セコム、営業益最高　４～12月期３％増　警備契約300万件に (2:00)
　☆（観測）ワタミ、３年ぶり経常黒字　16年４～12月期　外食事業持ち直し (2:00)
　☆（観測）富士ソフト、営業益３％増　16年12月期　ソフト開発好調で (2:00)
　☆（観測）北沢産業、営業益12％増　16年４～12月期　厨房販売が好調 (2:00)
　☆（観測）マツキヨＨＤ営業益最高　４～12月期210億円 (2:00)
　☆ソフトバンク純利益倍増8574億円　16年４～12月 (22:07)
　☆富士重に米競争激化の影、今期純利益34％減　奨励金負担増す (23:52)
　☆いすゞの16年４～12月期、純利益13％減の689億円 (23:29)
　☆大成建・鹿島、営業益1000億超　４～12月期 (23:13)
　☆ダイキン工業の16年４～12月期、純利益17％増 (23:47)
　☆ＤｅＮＡ ゲーム依存の営業増益　３月期、新事業は仕切り直し (22:13)
　☆石油資源の17年３月期、純利益2.4倍に上方修正 (23:45)
　☆ＳＭＣの17年３月期、９％増の1000億円　一転増益に (23:25)
　☆ＳＵＭＣＯの16年12月期、純利益67％減　価格下落で (23:43)
　☆富士電機、富士通株の売却益177億円　１～３月期に計上 (23:31)
　☆荏原の17年３月期、純利益10％増の190億円 (23:15)
　☆ＪＲ九州の17年３月期、最終黒字407億円　地震の影響和らぐ (23:11)
　☆クラレの16年12月期、純利益13％増の404億円 (23:21)
　☆日本紙の16年４～12月期、最終赤字62億円 (23:24)
　☆ブラザー、一転最終増益　今期４％増に上方修正 (23:44)
　☆カネカの16年４～12月期、純利益21％減の129億円 (23:19)
　☆ロートの16年４～12月期、純利益８％増の84億円 (23:07)
　☆ナカニシの16年12月期、純利益15％減の52億円　円高が響く (23:07)
◇ロイター
　☆日銀の保有国債が4割突破、巨額買い入れ4年弱経過 (19:00)
　☆12月ＯＥＣＤ景気先行指数、米国・日本・独仏で成長加速 (20:58)
　☆鴻海、東芝半導体に名乗り (22:38)
　☆トランプ氏「裁判所は非常に政治的」、入国制限で司法批判強める (2:03)
　☆仏大統領選決選、マクロン氏がルペン氏破る見通し＝世論調査 (5:05)
======================================================================
◆寄り前
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　☆外資系証券経由売買注文状況（5社）
　　　　売９３０万株　　　買１０７０万株　　　金額ベースでも買い越し
　★〔需給情報〕外資系証券経由の注文状況は140万株の買い越し観測＝市場筋
　★今日の株式見通し＝もみ合い、様子見ムード継続　個別物色が主体
　★〔マーケットアイ〕株式：寄り前の板状況、ソフトバンクは買い優勢
◇為替　昨日15時　1$＝112.31円　　今朝7時　1$＝111.94円　　　8時　111.84円
◇今朝の発表
　☆16年12月の機械受注　前月比6.7％増、予想3.1％増　　１～３月期見通し　3.3％増
　☆対外・対内証券売買契約（週間）　2480億円お売り越し
　☆１月のマネーストック　Ｍ３、3.5％増　　Ｍ２　4.1％増　3週連続
======================================================================
◆前場
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
８：４５　　日経平均先物　　18,930円
寄り付き　日経平均　18,942.04円　65.56円安　　ＴＯＰＩＸ　1,518.19　－5.96
　　　　　　日経平均,、ＴＯＰＩＸともに、反落の始まり
　　　　　　日経平均先物　18,910円

◇（ＭＰ）メガバンク3行、自動車3社がマイナス、商社、鉄鋼もマイナス、ハイテクも売り優勢。造船海運、重機も押しなべて安い
◇（ＭＰ）決算銘柄、WSCOPE売り気配、三井海洋、7％近い上昇
◇（ＭＰ）日立が5％の下落、三菱受講も2％の下落
◇（ＭＰ）鈴木キャスターの気になる銘柄　三井海洋開発、11％の上昇率。値上り率トップ、2000円超え、昨年来高値更新、前期、減収増益、今期減収減益予想。終わった期の利益が驚くべき増益になっていて、それに反応

９：１５　　日経平均　18,906.42円　101.18円安　　ＴＯＰＩＸ　1,514.50　－9.65
　　　　　　出来高　2億5836万株　　売買代金　2,687億円
　　　　　　値上り銘柄　546　　値下がり銘柄　1217　　変わらず　197

９：３０　　日経平均　99円安　　ＴＯＰＩＸ　－10.23　　売買代金　4,069億円
９：４５　　日経平均　82円安　　ＴＯＰＩＸ　－9.08　　売買代金　5,110億円

◇（ＭＰ）鈴木さん、気になるのが、トヨタ、連日下げている。トランプ氏の攻撃を一手に引き受けている格好。そのあおりを受けているのが、マツダ。これも同じ動き。スバルも下げている。この3社が代表

１０：００　日経平均　18,910.32円　97.28円安　　ＴＯＰＩＸ　1,513.90　－10.25
　　　　　　出来高　5億1911万株　　　　　売買代金　5,944億円
　　　　　　値上り銘柄　563　　値下がり銘柄　1263　　変わらず　160

◇（ＭＰ）中国人民元基準値　1$＝6.8710元、やや元高設定

１０：３０　日経平均　82円安　　ＴＯＰＩＸ　－8.90　　売買代金　7,294億円

◇（ＭＰ）10時半、開示情報、ムロコーポレーション、株価急伸、昨年来高値更新、業績上方修正
◇（ＭＰ）上海、現在横這い、香港も横這い、台湾、韓国も横這い、シンガポール、0.2%の上昇、小動き。時間外ダウ先物、17ドル安、ナスダック先物、4.2ptのマイナス

１１：００　日経平均　18,960.59円　47.01円安　　ＴＯＰＩＸ　1,518.19　－5.96
　　　　　　出来高　7億1844万株　　　　　売買代金　8636億円
　　　　　　値上り銘柄　772　　値下がり銘柄　1067　　変わらず　153

◇（ＭＰ1月の都心オフィス空室率、0.13%上昇、オフィス賃料も上昇

１１：１５　日経平均　28円安　　ＴＯＰＩＸ　－4.29　　売買代金　9,430億円

日経平均、小幅反落して始まった後、下げ幅拡大、100円を超える下げになり、18,900円を割り込む。その後、下げ止まりの動きになり、じりじりと下げ幅縮小、昨日の終値近辺まで戻し、小幅安で引ける
======================================================================
◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・日本株ＡＤＲ８日　高安まちまち　京セラ高い、ソニーは下落(6:11)
・今日の株式、反落か　円相場強含みが重荷、ソフトバンクに注目(7:59)
・日経平均先物、反落して始まる　為替の円高が重荷に(8:53)
・ソフトバンクが続伸　16年４～12月期の純利益が倍増(9:00)
・Ｊディスプレが買い気配　１～３月期の営業損益改善(9:00)
・ディーエヌエが買い気配　今期営業益５％増(9:01)
・パナソニックダイキンが高い　16年４～12月期は純利益17％(9:01)
・東芝が安い　「役員報酬の減額拡大を検討」と伝わる(9:01)
・ＪＲ九州が続伸　17年３月期の最終黒字407億円(9:01)
・ＳＭＣが買い気配　2017年３月期が一転増益(9:01)
・日立が売り気配　南ア火力関連で三菱重からの請求額が倍増(9:01)
・日清紡ＨＤが安い　メキシコ新工場白紙に(9:02)
・日経平均、反落して始まる　円高と米ダウ平均の下落が重荷(9:04)
・ディーエヌエが一時７％高　堅調なゲーム事業を好感(9:26)
・東証寄り付き、反落　一時100円超安　円高を嫌気、機械受注も重荷(9:31)
・ソフトバンクが３％高　大幅増益や社長会見を材料視(9:38)
・日立が７％超安　南ア関連損失、三菱重の請求額が倍増(9:42)
・遠藤製作所（ＪＱ）がストップ高　今期業績の上方修正と増配を好感(9:49)
・◎日立、MHPSの南アフリカプロジェクトに関する協議状況について発表
・東証10時、下げ幅縮小　円高基調和らぐ、三菱重は一段安(10:15)
・ＳＵＭＣＯが昨年来高値　値上げ継続の期待高まる(10:18)
・サニーサイド（ＪＱ）がストップ高買い気配　７～12月の純利益上振れを好感(10:19)
・ブラザーが７％安　今期一転最終増益も期待に届かず(10:35)
・Ｊディスプレが朝高後に下落　黒字化も液晶事業に不安(10:37)
・エナリス（Ｍ）が朝高後下げる　今期最終黒字化も利益確定売り(11:03)