9月29日 火曜日 午前

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◆昨日の株式市場
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◇9月28日（月）　　始値　　　　　高値　　　　　安値　　　　　終値　　　　　前日比
　☆日経平均　　 17,811.12　　17,886.49　　17,562.60　　17,645.11　　▲235.40　　　　　　
　☆ＴＯＰＩＸ 　　　　1,447.16　　　1,454.27　　1,431.11　　　1,438.67　　▲15.14
　☆日経平均採用銘柄　　　　ＰＥＲ　13.98　　　　　一株利益　1262円
　☆ダウ　　　　　　16,001.89　　▲312.78　　　 　　☆Ｓ＆Ｐ　　　1,881.77　▲49.57
　☆ＮＡＳＤＡＱ　　4,543.969　　▲142.527
　☆ＣＭＥ日経225先物　　　　　17,455円（ドル建て）　　　　　17,360円（円建て）
◇市場概況　ロイター　他
　★欧州株式市場＝大幅反落、グレンコアとＶＷに売り
　★欧州株式市場サマリー（28日）
　★米国株式市場＝急落、中国懸念が重し
　★UPDATE 1-シカゴ日経平均先物・日本企業ＡＤＲ動向（28日）
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◆今朝の情報
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◇日経新聞より
　☆（一面）ゆうちょ銀の出資解禁、地銀などと共同ファンド、中小企業に成長資金
　☆（一面）第一中央汽船が経営破綻、民事再生法申請へ
　☆（一面）独検察、詐欺容疑で、ＶＷ前社長捜査、
　☆パナソニック、新型半導体レーザー、ヘッドライト、明るさ最高、車市場を開拓
　☆（観測）セブン＆アイ、3～8月営業最高益、3期連続、コンビニ好調
　☆ＴＴＰ「内政の壁」直面、ＮＺ、乳製品なお強硬、メキシコ、車の輸出減警戒
　　　コメ別途5万トン、ガットの枠で、対米交渉で日本追加検討
　☆中国減速。素材価格下押し、石化製品、アジアで3割下落も
　☆ＵＳＪ、1800億円で米社傘下、コムキャストが株51％取得、「独自色」保てるか、再叙情申請取り下げ
　☆神鋼、今期純利益71％減、下方修正、中国の景気8減速響く
　☆三井造船、独社を買収、220億円、」中小造船設計に強み
　☆ＥＰＳホールディングス、綜合臨床ＨＤ、経営統合
　☆シャープ、本社など売却益148億円、ニトリ・ＮＴＴ系に
　☆ＪＴ、米社6000億円で買収へ、たばこ大手、レイノルズ子会社、州内合意へ最終調整
　☆（観測）ファミマ、3～8月営業益3割増、食品の新商品好調
　☆アルプス、4～9月純利益97％増、スマホム7家部品伸びる
　☆ニトリ、3～8月純利益3％増、特損・税負担減る
　☆特殊陶、4～9月純利益32％減に、和解金で特損150億円
　☆ＷＮＩウェザ、5～8月純利益4％増最高、海運向け伸びる
　☆ＤＣＭ、3～8月純利益横ばい、夏場の販売低迷
　☆しまむら、3～8月純利益、増益予想一転6％減、値引き販売の拡大響く、
　☆西松屋チェ、3～8月単独税引き益4％増、正価販売増
　☆ハイデイ日高、3～8月税引き益最高
　☆日本ハウスＨＤ、今期純利益21％減、注文住宅が不振
◇今朝のニュース
　★（Ｒ）BRIEF-8月の米消費支出は前月比+0.4%、個人所得は+0.3%＝商務省 (21:33)
　★（Ｒ）UPDATE 1-米8月中古住宅仮契約1.4％低下、住宅市場の底堅さに陰り (23:59)
　☆（Ｒ）UPDATE 2-米、年内利上げの公算　来年中に物価目標達成も＝ＮＹ連銀総裁 (23:55)
　☆（Ｒ）第3四半期の米成長率見通しは1.8％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ (2:30))
　☆（Ｒ）米利上げ先送りを、インフレ目標復帰遠のく恐れ＝シカゴ連銀総裁 (3:12)
　☆（Ｒ）経済弱まれば追加刺激策の必要も＝米シカゴ連銀総裁 (3;49)
　☆（Ｒ）指標次第で年内利上げもあり得る＝米シカゴ連銀総裁 (4:32)
　☆（Ｎ）ダドリーNY連銀総裁「年内の利上げを想定」　 「米経済は良好」 (6:30)
　☆（Ｎ）シカゴ連銀総裁、利上げ「物価上昇の確信必要」 (6:30)
　☆（Ｎ）サンフランシスコ連銀総裁、「利上げ開始は年内が適切」　不動産市況に警戒感も (6:42) 
　☆（Ｒ）UPDATE 1-ＦＲＢ、年内のある時点で利上げ開始する見通し＝米ＳＦ連銀総裁 (7:13)
　☆（Ｒ）通貨安が輸出を後押し　ＩＭＦ試算、日本は例外 (7:00)
　☆（Ｒ）フェイスブックがまた一時接続不能、過去1週間で2度目 (7:32)
　☆（Ｒ）時期はともかく、まず利上げすることが重要＝米ＳＦ地区連銀総裁 (8:01)
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◆寄り前
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　☆外資系証券経由売買注文状況（6社）
　　　　売２４８０万株　　　買８８０万株　　　金額ベースでも売り越し
　★〔需給情報〕外資系証券経由の注文状況は1600万株の売り越し観測＝市場筋
　★今日の株式見通し＝続落、米株大幅安を受け売り圧力強まる
◇為替　昨日15時　1$＝120.29円　　今朝7時　119.91円　　　8時　119.92円
◇（Ｒ）第一中央汽船の売買を一時停止＝東証(8:22)
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◆前場
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寄り付き　日経平均　17,359.38円　285.73円安　　ＴＯＰＩＸ　1,414.47　－24.20
　　　　　　　売り気配銘柄が多く、」寄りついた銘柄もほぼマイナス
９：０３　　日経平均　308円安　　ＴＯＰＩＸ　－31.28

◇（ＭＰ）日経平均400円安になる。
◇（ＭＰ）和島キャスター、割ってはいけない17,415円を割り混んできて、テクニカル的には下方トレンドの継続になっている。
◇（ＭＰ）第一中央汽船の破綻、商船三井も心配されたが、6％の下落で止まっている
◇（ＭＰ）為替市場は一層の円高に振れている。119円67～68銭。ユーロも安い
◇（ＭＰ）ＴＯＰＩＸが、1400ptに近づいてきている

９：１５　日経平均　437円安　　ＴＯＰＩＸ　－39.40　　売買代金　3144億円
　　　　　値上り銘柄　71　　値下がり銘柄　1756　　変わらず　51
　　　　　ＴＯＰＩＸが1400ｐｔを割り込んできている。

◇（ＭＰ）ＪＲ西が切返してプラスも、他は全面安、新安値銘柄が179銘柄となっている
◇（ＭＰ）貿易統計、2273億円の赤字
◇（ＭＰ）綜合臨床が買い気配、ソニー5.5％、日本電産等も下落率ランキングに入っている。
◇（ＭＰ）和島キャスター、海外勢が、日本株を売っているのではないか。岸田アナが、日本株だけではないかもしれませんね、と答えると、和島さん、同意

９：３０　　日経平均　479円安　　ＴＯＰＩＸ　－42.16　　売買代金　4739億円
　　　　　　日経225では3銘柄を除き全面安

◇（ＭＰ）「市場関係者の目」三菱UFJモルガンスタンレー証券　投資情報部長 藤戸則弘さん
今日の下げは、イベントドリブン型のファンドの売りと言うことで、説明がつく。問題なのはカタールのファンド（投資庁）が、お金を引き上げていること。オイル関連株の下落がひどく、グレンコアが大きく下げて、また、ＶＷ問題で、ＶＷ株が下落している。この2つの株をカタール投資庁は大量に持っていて、よりによってダブルパンチを受け、かなりの損失が出ていると見られる。その補てんのため、資金を引き上げているという。また、他のオイルマネーもかなり損失を出していると見られ、サウジアラビアも、資金を引き上げていると言われ、このところの株価の下げは、世界中からオイルマネーが引き上げているためと見られる。今後、サウジも含め、オイルマネーが資金を引きあげたとき、さらなる下落もありうる。根源は中国の減速とコモディティ価格下落にある。他のオイルマネーも打撃を受けているとみられる。今後、そのオイルマネーの動きがあることを認識しておく必要がある。

９：４５　　日経平均　466円安　　ＴＯＰＩＸ　－42.39　　売買代金　5960億円
１０：００　日経平均　495円安　　ＴＯＰＩＸ　－45.30　　売買代金　7211億円
　　　　　　値上り銘柄　93　　値下がり銘柄　1761　　変わらず　32

◇（ＭＰ）10:01　日経平均、下げ幅500円を超えてきた。512円安。値上り銘柄の数は10銘柄増えているが、指数は下落している。和島さんが、海外が売っていると言ったが、藤戸さんが、オイルマネーの引き上げと話していた。和島さん、となると、規模が違いますからね、と心配そう

１０：３０　日経平均　515円安　　ＴＯＰＩＸ　－47.43　　売買代金　9263億円

◇（ＭＰ）上海がオープン、下落率1.4％
◇（ＭＰ）日立に感するニュース、証券取引き委員会が、免じ制裁金22億8線円、不適切主室
◇（ＭＰ）和島キャスター、グレンコアにクレジットリスクが生じていル　グレンコアにクレジットリスクが生じている。藤戸さんの話につながるのですが、カタールが、グレンコア株の8.2％を保有しており、ＶＷを、優先株13％、普通株17％保有で、ＶＷ株だけで、48億ドルの損失が出ているという。

１１：００　日経平均　549円安　　ＴＯＰＩＸ　－49.97　　売買代金　1兆1014億円
　　　　　　値上り銘柄　76　　値下がり銘柄　1793　　変わらず　20
　　　　　　日経平均、ｔｏｐｉｘともに、じりじりと下げ幅を拡大している展開になっている

１１：１５　日経平均　524円安　　ＴＯＰＩＸ　－47.86　　売買代金　1兆1764億円

寄り付きから安く始まり、じりじり下げ幅拡大し、11時頃に、一旦下げ止まるも、安値圏で推移
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◆本日の動き　★野村　ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ）　＝（ＮＱＮ）
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・日本株ＡＤＲ28日、 全面安　野村とソニー、ＮＴＴドコモが下落(5:20)
・今日の株式、下値模索か　中国懸念が強まり、セブン＆アイ注目(8:00)
・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、300円安の１万7370円で始まる(8:45)
・アンジェスが売り気配　公募増資発表で希薄化懸念(9:01)
・商船三井が売り気配　第一汽｢再生法申請へ調整｣報道で(9:02)
・セブン＆アイに売り先行 3～8月期最高益も市場予想下回る(9:05)
・ファナック、コマツなど中国関連株に売り先行(9:06)
・日経平均先物、続落して始まる　欧米株安で投資家心理が悪化(9:08)
・セブン＆アイが反落　最高益見通しも「物足りなさ(9:23)
・ファミリーＭが反落 3～8月期の営業最高益報道も反応薄(9:26)
・東証寄り付き、大幅続落　下げ幅400円超、中国懸念が重荷(9:27)
・商船三井が年初来安値　一時７％安、第一汽再生法報道で(9:43)
・山岡家（ＪＱ）が一時10％高　株式分割で流動性向上に期待(9:45)
・神戸鋼が連日で年初来安値　今期純利益を下方修正(9:48)
・アルプスが５日続落　業績上ぶれも中国リスク警戒(9:51)
・ＧＣＡが下落に転じる　25万株上限の自社株買いも(10:07)
・東証10時、一段安　下げ幅500円超、中国懸念で買いに二の足(10:12)
・三井物など商社株が大幅安　グレンコア急落で連想売り(10:21)
・ジェーソン（ＪＱ）が一時25％高　利益予想の上方修正を好感(10:43)
・綜合臨床ＨＤが一時ストップ高　ＥＰＳによる統合で(10:48)
・野村が続落　日経平均500円超安、株売買の手控え懸念(10:52)
・ＨＭＴ（Ｍ）が一時ストップ高　｢バイオマーカー｣でライセンス契約(10:58)
・シャープが反落 本社など売却で148億円の利益も反応鈍い(11:06)
・西松屋チェが４日続伸　３～８月期決算など引き続き材料視(11:09)
・経産相、ＴＰＰ交渉「合意に至れば大変意義がある」(11:25)
・セ硝子が一時７％高　｢割安銘柄として見直し買い｣の声(11:25)