今日から3月。アメリカはまだ2月、そのアメリカ、日本時間11時ごろ、トランプ大統領が議会で演説する。何も具体的な内容は出ないだろうと関係者はいい、失望売りが出そうだとか、何もなくても、高値圏だけに、ファクトで売りが心配と言う。アメリカのことなのに、最初に、日本が波をかぶる。
一番怖いのは、海外メディアの一報、ヘッドラインだという。内容がわからないのに、自動検索で、コンピューターが、勝手に判断し、アルゴが走り、売りを出すことだという。去年の英ＥＵ離脱、トランプ大統領誕生のとき、日本株だけが売られ、次の日、世界中は何事もなかったように、平穏で、日本株も戻った。最初のメディアの言葉でコンピュータに踊らされるのかどうか、今日は昼からがポイント。
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◆昨日の株式市場
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◇2月28日（火） 昨年来の 最高値 最安値 （ザラバ）
☆日経平均 19,118.99 △11.52 19,615.40(17/1/5) 14,864.01(16/6/24)
☆ＴＯＰＩＸ 1,535.32 △1.32 1,558.75(16/12/21) 1,192.80(16/6/24)
☆ダウ 20,812.24 ▲25.20 ☆Ｓ＆Ｐ 2363.64 ▲6.11
☆ＮＡＳＤＡＱ 5,825.438 ▲36.461 ☆ＷＴＩ 54.01 －0.04
☆ＣＭＥ日経225先物 19,195円（ドル建て） 19,180円（円建て）
◇市場概況 ロイター
★ロンドン株式市場＝小幅続伸、ＧＫＮがけん引
★欧州市場サマリー（28日）
★UPDATE 3-米国株式市場＝反落、ダウ最高値更新止まる 小売株に売り
★日本企業ＡＤＲ動向（28日）
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◆インターネットより
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◇ロイター
☆16年のフィンテック企業への投資、日本で2.3倍に＝調査 (18:43)
☆日産・ルノー、無人運転の配車サービス共同開発へ 仏交通大手と (18:56)
☆国防費の増額、米成長加速も相殺要因＝トランプ大統領 (21:08)
☆ソフトバンク出資のワンウェブ、インテルサットとの合併で合意 (21:32)
☆BRIEF-第4四半期の米ＧＤＰ改定値、前期比年率+1.9％＝商務省（予想：+2.1％） (22:33)
☆BRIEF-12月の米20都市圏住宅価格指数、前年比+5.6％（予想：+5.3％）＝Ｓ＆Ｐ／ケース・シラー (23:02)
☆BRIEF-2月米消費者信頼感指数は114.8（予想：111.0）＝コンファレンス・ボード (0:08)
☆不法移民に合法滞在の道開く法律、トランプ氏が検討＝ＣＮＮ (5:46)
☆第4四半期の米ＧＤＰ改定値1.9％増、速報値と変わらず (5:48)
☆米ＦＲＢ、3月会合で利上げ真剣に検討する可能性＝連銀総裁 (5:49)
◇日経速報 28日8時～1日6時
＜指標など＞
・国内
☆鉱工業生産、１月0.8％低下 ２月予測は3.5％上昇 (8:52)
☆１月の小売販売額、前年比1.0％増 (8:58)
☆１月の自動車生産、前年比3.84％増の76万1130台 ３カ月連続増 (13:08)
☆１月の自動車輸出、前年比5.8％減の31万6125台 ６カ月ぶり減 (13:13)
☆１月の新設住宅着工、前年比12.8％増 市場予想は3.5％増 (14:00)
☆建機出荷額、１月は6.7％増 内外需ともに増加 (14:14)
☆産業機械、17年度の受注額は4.2％増へ 業界団体 (16:35)
☆輸出企業、16年度の採算ラインは100円 内閣府調べ (16:28)
☆12月の電子部品出荷4.7％増 13カ月ぶりプラス (20:30)
・米指標
☆10～12月の米ＧＤＰ改定値、速報値と変わらず 1.9％増 (0:21)
☆16年12月の米住宅価格指数、5.6％上昇 (0:52)
☆２月のシカゴＰＭＩ 7.1ポイント上昇 ２年１カ月ぶりの高水準 (3:51)
☆２月の米消費者信頼感指数 3.2ポイント上昇 15年７カ月ぶり高水準 (3:50)
＜ニュース＞
☆全農が「スシロー」出資、コメ直販拡大 農業改革第１弾 (2:00)
☆ヤマト、「正午～14時」指定廃止検討 人手不足で (1:01)
☆三重銀と第三銀、経営統合で基本合意 18年４月に持ち株会社 (15:43)
「うまく融合して勝機探る」三重銀と第三銀、経営統合で合意 (19:45) ☆日銀、３月の国債購入日を初公表 市場に安心感も (19:50)
☆国保赤字2843億円に 15年度、高齢化・高額薬で医療費膨らむ (20:03)
☆公的年金、10～12月運用益最高の10兆円 トランプ相場追い風 （1:30）
☆自動ブレーキ・急発進防止装置、20年までに全新車に 国内８社 (21:05)
☆ルノー・日産、無人運転車サービス開発 仏交通大手と共同で (19:23)
☆ソフトバンク出資の米衛星ベンチャー、インテルサットと合併 (23:01)
☆いすゞ、ＧＭの子会社買収 東アフリカ市場の開拓加速 (20:16)
☆千代田化工の関連会社、米破産法申請 (22:46)
☆マイクロアド、レオパレス21と広告配信で提携 (23:34)
☆野村不動産が介護に参入 施設運営会社に出資 (23:32)
☆ヤマト、カルテの保管サービス 医療機関向け (23:38)
☆ホンダ、研究所に新組織「Ｘ」 ロボット関連など担当 (17:32)
☆ヤマハ発動機、新社屋を公開 産業ロボなど開発・生産 (21:40)
☆三菱電機、車部品工場に新棟 ＥＶやＨＶ向け (19:43)
☆ＨＩＳ、再生エネ子会社を３月新設 (19:01)
☆富士フイルム、バイオ医薬の事業部を新設 (21:34)
☆武田、製剤研究を一部移管 製造受託大手の武州製薬に (20:39)
☆中部電、新設の石炭火力発電所でバイオマス導入 (20:38)
☆京大、ｉＰＳで血液難病治療 19年春にも治験開始 (19:34)
☆大日本住友と京大のｉＰＳ治験、先駆け審査に指定 (19:42)
☆資生堂、化粧品成分にしわ改善効果発見 17年中に商品化 (20:31)
☆富士通ゼネラル、スマホでエアコン操作できるソフト (19:16)
＜決算関連＞
☆（観測）良品計画、前期営業益380億円 売上未達も値引き抑制で最高益 (2:00)
☆竹中工務店、純利益614億円で最高益 16年12月期 (20:54)
☆ＨＩＳ、11～1月期営業益46％減 欧州方面のツアー不調 (23:31)
☆パーク２４、11～１月期純利益10％減 Ｍ＆Ａ費用が重荷 (23:33)
☆モロゾフ、単独税引き益59％増 17年１月期 (23:29)
☆ライト、純利益65億円に上方修正 17年３月期 (23:30)
☆新日本電工、最終赤字１億1600万円 16年12月期 (23:30)
☆パナソニック、５円減配 今期末10円配に (16:22)
◇今朝 6:00以降
☆（Ｒ）米株市場の上昇は懸念せず＝ＳＦ連銀総裁 (6:43)
☆（Ｎ）ＮＹ連銀総裁、利上げの根拠「より説得力増す」「財政、景気刺激的に」 (7:25)
☆（Ｎ）米フィラデルフィア連銀総裁、「17年３回利上げが適切」「年後半にもインフレ２％達成」(7:49)
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◆寄り前
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☆外資系証券経由売買注文状況（5社）
売８６０万株 買１２９０万株 金額ベースで
★〔需給情報〕外資系証券経由の注文状況は430万株の買い越し観測＝市場筋
★今日の株式見通し＝波乱含み、トランプ氏議会演説受け乱高下も
★
◇為替 昨日15時 1$＝112.48円 今朝7時 1$＝112.74円 8時 112.84円
◇今朝の発表
☆ＱＵＩＣＫコンセンサスＤＩ（２月末時点）
☆16年10～12月期の法人企業統計
（Ｎ）10～12月期の設備投資、前年同期比3.8％増 法人企業統計 (8:52)
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◆前場
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８：４５ 日経平均先物 19,220円
寄り付き 日経平均 19,226.94円 107.95円高 ＴＯＰＩＸ 1,543.11 ＋7.79
日経平均先物 19,240円
◇（ＭＰ）為替、円安方向に動いている、113円に乗せてきている、
◇（ＭＰ）法人企業統計、設備投資、3.8％の増加、2四半期ぶり前年を上回る、
９：１５ 日経平均 19,354.53円 235.54円高 ＴＯＰＩＸ 1,551.56 ＋16.24
出来高 2億6576万株 売買代金 2,747億円
値上り銘柄 1309 値下がり銘柄 461 変わらず 201
日経平均、ＴＯＰＩＸ共に、上げ幅拡大
９：３０ 日経平均 192円高 ＴＯＰＩＸ ＋12.29 売買代金 4,108億円
９：４５ 日経平均 223円高 ＴＯＰＩＸ ＋13.75 売買代金 4994億円
１０：００ 日経平均 19,319.93円 200.94円高 ＴＯＰＩＸ 1,546.80 ＋11.48
出来高 5億755万株 売買代金 5,653億円
値上り銘柄 1162 値下がり銘柄 647 変わらず 180
◇（ＭＰ）中国国家統計局発表のＰＭＩ 製造業、製造業51.6、0.3pt上昇、予想を少し上回っている。非製造業は54.2、0.4pt-の低下
☆（Ｒ）2月の中国製造業ＰＭＩは51.6に上昇＝国家統計局 (10:10)
１０：３０ 日経平均 225円高 ＴＯＰＩＸ ＋12.85 売買代金 7,164億円
◇トランプ大統領の議会演説の原稿の抜粋を、米メディアが発表、経済チームが歴史的な減税を、立案しスつあると伝えている
◇（ＭＰ）中国人民元基準値 1$＝6.8798
◇（ＭＰ）上海、ほぼｐ横這い、香港、プラオープンは高方が、伸び悩み横這い、台湾、ほぼ横ばい、シンガポール、0，7%の上昇、韓国は0.3%の上昇、しっかり
◇（ＭＰ）財新発表のア製造業ＰＭＩ51.7、＋0.7、予想を上回る
１１：００ 日経平均 19,213.96円 94.97円高 ＴＯＰＩＸ 1,539.41 ＋4.09
出来高 7億8476万株 売買代金 8,952億円
値上り銘柄 765 値下がり銘柄 1048 変わらず 185
値下がり銘柄が1000を超え、業種でも値下がりが目立つようになった
◇（ＭＰ）11:05にトランプ大統領が議会に入場、ネクタイは青、ストライプの柄、議員が、一旦立ち上がって、拍手で迎えた。Ｍじゃだ演説は始まっていない
◇（Ｎ） トランプ米大統領、インフラ投資の拡大を表明 米議会演説で (11:22)
日経平均、100円を超える上げ幅で始まり、さらに上昇、200円を超える上昇となる。その後伸び悩み、結局、寄り付き近辺まで下げて、行ってこいになっている。
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◆本日の動き ★野村 ニュ－ス・スナップショットから（見出しのみ） ＝（ＮＱＮ）
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・日本株ＡＤＲ28日、売り優勢 トヨタとホンダ、京セラが下落(6:25)
・今日の株式、値動き大きくなる可能性も トランプ氏演説に注目(7:56)
・ＳＧＸ日経平均先物寄り付き、130円高の１万9255円で始まる(8:34)
・日経平均先物、反発して始まる 円安・ドル高で心理改善(8:48)
・ヤマトＨＤが反発 配達時間指定を見直すと伝わる(9:00)
・アスクルが買い気配 火災損害は最大121億円 保険金は46億円(9:00)
・パーク２４が安い 11～１月期純利益10％減(9:01)
・ソフトバンクが高い 出資先の米衛星ベンチャーが米同業と合併(9:01)
・ＨＩＳが売り気配 16年11月～17年１月期連結営業益46％減(9:01)
・浅沼組が売り気配 最大25億円調達 創業125年の記念配(9:01)
・東電ＨＤが小幅続伸 柏崎刈羽の資料再提出を要請される(9:01)
・パナソニックが続伸 今期年間配当５円減の20円に(9:02)
・関西アーバンが小反落 近畿大阪銀行と合併と伝わる(9:02)
・良品計画が小動き 前期の営業益１割増と伝わる(9:02)
・日経平均、続伸で始まる ドル高・円安で投資家心理やや改善(9:04)
・はてな（Ｍ）が買い気配 大幅増益を好感 受託案件が貢献(9:13)
・東証寄り付き、続伸 上げ幅一時200円超、円高一服で心理改善(9:20)
・パナソニックが続伸 減配発表も「想定内」(9:23)
・資生堂が大幅反発 「レチノール」のしわ改善効果で承認(9:29)
・アンジェス（Ｍ）が一時13％高 抗血清製剤で良好な試験結果(9:40)
・アスクルが３％高 最大の損害金額発表で不透明感が後退(9:46)
・野村マイクロ（ＪＱ）が乱高下 信用規制嫌気も押し目買い(10:02)
・ポーラＨＤが大幅続落 資生堂がしわ改善成分発見で競合懸念(10:07)
・ファストリなど値がさ株が高い 海外勢の先物買い戻しで(10:09)
・ＨＩＳが４％安 11～１月期営業減益、本業の不調を嫌気(10:14)
・東証10時、200円高を維持 海外投資家が先物買い(10:26)
・パーク２４が１カ月ぶり安値 減益決算を嫌気(10:59)
・ソフトバンクが一時、強含む 米大統領演説で言及(11:28)
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